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今年以来市场持续震荡,随着国内经济复苏大方向不变、一系列利好政策密集出台及美联储加息或进入尾声,市场有望迎来修复行情。在此背景下,为助力投资者在市场低位时更好地把握布局机会,拟由股债双基金经理滕越、王娟娟联手执掌的“固收 ”新品——招商安泽稳利9个月持有期混合基金(基金代码:a类019698;c类019699)于10月23日正式发行。

作为一只“固收 ”策略基金,招商安泽稳利9个月持有混合的权益仓位不超过30%,港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。在投资策略上,该基金以高等级信用债作为底仓配置,严控信用风险力争获取相对稳定的收益,同时关注具备性价比的个股,适时参与可转债、可交换债投资,利用多策略增加组合收益弹性。此外,通过限制权益资产上限,既能把握权益市场机会,又能将组合弹性控制在适度位置,从而为投资者创造良好的持基体验。为帮助持有人不因市场短期涨跌的影响而作出冲动的投资决定,一定程度上避免追涨杀跌,该新基金设置了9个月持有期,较好地兼顾了收益性和流动性。

事实上,想要充分发挥出“固收 ”基金进可攻、退可守的优势,这需要管理这类产品的基金经理同时具备大类资产配置的综合能力。从拟任基金经理来看,招商安泽稳利9个月持有拟由滕越、王娟娟两位基金经理共同管理。据了解,负责权益投资的滕越,具备超14年投研经验和近7年公募投资管理经验,拥有多行业研究背景,在投资中兼顾左侧布局与右侧交易,注重个股估值,以可持续的中长期超额收益为投资目标。而另一位负责固收投资的王娟娟,具备16年投研经验和近12年产品投资管理经验,秉持绝对收益投资思路,力争获取可控风险下的长期稳定的合理回报。

从两位共同管理的代表作招商安本增利(二级债基)来看,该基金长期业绩表现优异。基金定期报告显示,截至2023年6月30日,招商安本增利债券c近三年基金净值增长率为13.68%,而同期业绩比较基准收益率为8.85%,年化回报4.37%,凭借较好的业绩,获得了银河证券五年期五星评级,受到了市场及业内广泛认可。

作为管理人,招商基金拥有超20年丰富投研经验,强大的投研平台也将为新基金提供投研支持。自成立以来,招商基金始终坚持价值投资、长期投资、责任投资理念,立足为投资者持续创造价值。固收投资方面,公司拥有一支金牛固收战队,团队协同作战,卓越的风险控制能力是其一大优势,为获取稳健收益提供了保障。海通证券数据显示,截至2023年二季度末,招商基金近一年、近五年债券投资收益率在固定收益类大型公司中均排名第1。在权益投资方面,公司投研一体化,在投研体系设立资产配置与行业比较小组和七大产业链小组,深入挖掘产业链投资机会,助力研究成果转化为基金业绩。(获奖数据来源:招商基金)

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